Інтеграція CRM і ERP

Інтеграція CRM і ERP для продажу й фінансів

Більшість проєктів CRM і ERP провалюються не на інтерфейсі. Вони провалюються там, де дві системи розходяться в тому, що таке клієнт, замовлення чи рахунок, а різницю щомісяця вручну звіряє людина. Ми будуємо цей шар: карти полів, правила синхронізації та автоматизацію, яка працює, лише коли обидві системи кажуть одне й те саме.

Обговорити проєкт Послуги

Команда

2–5 сильних інженерів

Старт

План приблизно за тиждень

Права

Ваші з першого дня

Договір

Компанія США, долари

З чого складається робота

Спершу шар даних

Перш ніж малювати екран, ми фіксуємо, що таке клієнт, замовлення і рахунок в обох системах, і записуємо це. Інтеграції, що зламаються пізніше, ламаються тут.

Автоматизація продажів зверху

Маршрутизація лідів, ланцюжки листів, комерційні пропозиції і передача у фінанси — на записах, які вже правильні. Автоматизація на поганих даних просто помиляється швидше.

Міграція без простою

Стара і нова системи працюють паралельно, записи звіряються в обидва боки, а перемикання відбувається тоді, коли сходяться цифри, а не в день, який хтось пообіцяв.

Залишається вам після нас

Карти полів, правила синхронізації та регламент лишаються у вашому репозиторії. Підрядник, якого не можна замінити, — це стаття витрат, а не партнер.

Як ми працюємо

Спершу читаємо, потім рахуємо

Перш ніж з’явиться цифра, ми розбираємо завдання, наявний код і те, що вже працює у проді. Ви отримуєте письмовий план зі строками та названими ризиками — зазвичай протягом тижня. Якщо чесна відповідь у тому, що ми вам не потрібні, ви почуєте саме її.

Невелика сильна команда й один відповідальний

Від двох до п’яти інженерів і один провідний, який відповідає за результат і сам читає ваші повідомлення. Без акаунт-менеджера-посередника, без ротації людей і без джуніорів, які вчаться коштом вашого бюджету.

Усе ваше з першого дня

Репозиторії, хмарні акаунти, домени та пайплайни оформлені на вас із першого коміту, а не передаються наприкінці. Коли робота завершується, ніщо не перестає працювати.

Про що запитують найпершим

З якими системами ви працюєте?+

Salesforce, HubSpot, Zoho і Dynamics — з боку CRM; NetSuite, Odoo, SAP і Microsoft Dynamics — з боку ERP, а ще саморобна система, з якою на практиці працює більшість компаній. Бренд важить менше, ніж дві відповіді: чи є придатний API і чи є пісочниця для перевірки. Саме вони визначають терміни, і ми перевіряємо їх до розрахунку вартості.

Наші дані в безладі. Спершу їх почистити?+

Ні, і очікування чистих даних — типовий спосіб розтягнути цю роботу на рік. Дедуплікація і розмітка полів — частина самої роботи, а безлад розкриває якраз міграція. Ви отримаєте звіт по кожному запису, який не вдалося зіставити, і рішення щодо кожного з них — замість тихого здогаду.

Можете прийняти інтеграцію, яку будував хтось інший?+

Так, починаючи з аудиту того, що вона насправді робить, — і це часто не збігається з тим, що стверджує документація. Де документації немає, ми пишемо її по ходу справи. І прямо скажемо, якщо замінити дешевше, ніж лагодити, — навіть коли ця відповідь невигідна нам самим.

Ви не замовник, а інженер?

Частину цієї роботи ми закриваємо незалежними розробниками та студіями, перевіреними на нашому ж майданчику. Через нього ж виконавці за межами США виставляють рахунки американським замовникам і отримують оплату.

Як це влаштовано