Integração de CRM e ERP

CRM e ERP integrados para vendas e finanças

A maioria dos projetos de CRM e ERP não falha na tela. Falham onde os dois sistemas discordam sobre o que é cliente, pedido ou fatura, e alguém acerta isso na mão todo mês. A gente constrói essa camada: mapeamento de campos, regras de sincronização e a automação que só funciona quando os dois sistemas dizem a mesma coisa.

Conversar sobre o projeto Serviços

Time

2–5 engenheiros sênior

Início

Plano em ~1 semana

Propriedade

Sua desde o primeiro dia

Contrato

Empresa dos EUA, USD

O que o trabalho realmente envolve

A camada de dados primeiro

Antes de desenhar uma tela, a gente combina o que é cliente, pedido e fatura nos dois sistemas, e coloca isso no papel. Integração que quebra depois, quebra aqui.

Automação de vendas depois

Roteamento de leads, sequências, orçamentos e a passagem para o financeiro, construídos sobre registros que já estão certos. Automação em cima de dado ruim só faz o erro acontecer mais rápido.

Migração sem apagão

O antigo e o novo rodam lado a lado, os registros são conciliados nos dois sentidos, e a virada acontece quando os números batem — não numa data que alguém prometeu.

Seu depois que a gente sai

Os mapeamentos de campos, as regras de sincronização e o manual de operação ficam no seu repositório. Um fornecedor que ninguém consegue substituir é um custo, não um parceiro.

Como trabalhamos

Primeiro a gente lê, depois orça

Antes de existir qualquer número, lemos o briefing, o código atual e o que já está em produção. Você recebe um plano escrito, com datas e os riscos ditos pelo nome — normalmente em uma semana. Se a resposta honesta for que você não precisa da gente, é essa que você recebe.

Time pequeno e sênior, com um responsável

De dois a cinco engenheiros e um líder que responde pelo resultado e lê suas mensagens em pessoa. Sem gerente de contas no meio, sem troca de gente, sem júnior aprendendo com o seu orçamento.

Tudo é seu desde o primeiro dia

Repositórios, contas de nuvem, domínios e pipelines ficam no seu nome desde o primeiro commit, não são entregues no fim. Quando o trabalho termina, nada para de funcionar.

O que os clientes perguntam primeiro

Com quais sistemas vocês trabalham?+

Salesforce, HubSpot, Zoho e Dynamics do lado do CRM; NetSuite, Odoo, SAP e Microsoft Dynamics do lado do ERP, e o sistema interno que a maioria das empresas realmente usa ao lado deles. A marca importa menos que duas respostas: existe uma API utilizável, e existe um sandbox para testar. Isso decide o prazo, e a gente confere antes de orçar.

Nossos dados são uma bagunça. Devemos limpar tudo antes?+

Não — e esperar por uma base limpa é como esse trabalho trava por um ano. Deduplicação e mapeamento fazem parte do serviço, e é a própria migração que expõe a bagunça. Você recebe um relatório de cada registro que não deu para casar, e uma decisão para tomar sobre cada um, em vez de um chute silencioso.

Vocês assumem uma integração que outra pessoa construiu?+

Sim, começando por uma auditoria do que ela realmente faz — que muitas vezes não é o que a documentação diz. Onde não existe documentação, a gente escreve conforme avança. E também dizemos com todas as letras quando trocar sai mais barato que consertar, mesmo quando essa é a resposta incômoda para nós.

Você é o engenheiro, não o cliente?

Parte deste trabalho é feita por desenvolvedores e estúdios independentes verificados na nossa própria plataforma. É por ela que prestadores fora dos EUA faturam clientes americanos e recebem.

Como isso funciona